Iš Excel į sistemą žingsnis po žingsnio: perėjimas be streso

Apie požymius, kad dirbtuvė išaugo lenteles, jau rašėme. Šįkart — apie tai, KAIP pereiti. Geros naujienos: tai nėra „mėnesio projektas“. Su teisinga žingsnių tvarka užtenka vienos savaitės, o didžioji darbo dalis įvyksta savaime.

1 žingsnis: susitvarkyk klientų sąrašą

Atsidaryk savo Excel failą ir palik tris stulpelius: vardas, telefonas, el. paštas. Išsaugok kaip CSV. ReactDesk turi įmontuotą klientų importą — kelios minutės darbo, ir visa klientų bazė sistemoje. Latvijos įmonės — dar greičiau: sistema jas randa įmonių registre pagal pavadinimą.

2 žingsnis: suvesk sandėlį — bet ne visą

Klasikinė klaida — bandyti pirmą dieną suvesti visas 800 dalių. Nereikia. Suvesk 50 dažniausiai naudojamų — likusias pridėsi tada, kai jų pirmą kartą prireiks. Po mėnesio sandėlio sąrašas bus pilnas, ir niekam neteko praleisti nakties prie kompiuterio.

3 žingsnis: nauji remontai — tik į sistemą

Nuo pirmos dienos kiekvienas NAUJAS remontas keliauja į sistemą. Jau pradėtus užbaik popieriuje. Po savaitės popierių krūvelė tuščia, ir niekas net nepastebėjo, kad įvyko „migracija“.

4 žingsnis: prijunk komandą

Kiekvienas darbuotojas gauna savo prisijungimą ir vaidmenį — meistrai mato remontus, finansus mato tik tie, kam priklauso. Pagaliau gali pamiršti vieną bendrą slaptažodį ant lapelio prie monitoriaus.

5 žingsnis: po mėnesio atsidaryk ataskaitas

Kai sistemoje susikaupia mėnuo duomenų, ataskaitos prabyla: kurie darbai uždirba, kur stringa remontai, ką iš tikrųjų verta laikyti sandėlyje. Tai akimirka, kai perėjimas atsiperka.

O jei pereini ne iš Excel, o iš kitos CRM — gausi 31 dieną Premium nemokamai, ir mes padėsime perkelti duomenis. Parašyk mums pokalbių lange.